随着2025年秋冬交替，全球坚果市场迎来新一轮供需格局的重塑。近日，美国农业部外国农业服务局（USDA FAS）发布了《2025年全球坚果市场与贸易报告》，全面更新了杏仁、核桃和开心果三大核心品类的生产、消费、库存及进出口数据。这份权威报告不仅揭示了各大主产国的产量波动，更折射出全球消费趋势的深刻变化——从欧美高端市场的持续增长策略通，到亚洲新兴经济体对坚果健康属性的高度认可，再到地缘政治对贸易流向的影响。
本文将结合最新数据，为您深度解读2025/26年度（部分品类为2024/25年度）全球坚果市场的关键动向，并分析其对中国进口商、加工商及终端消费者的潜在影响。
一、杏仁：美国强势反弹，全球产量创五年新高
2025/26年度，全球杏仁产量预计将达到180万吨（带壳折算），同比增长近10%，创下自2020/21年以来的最高水平。这一增长主要得益于美国主产区的强劲复苏。
美国：气候利好，单产大幅提升
作为全球最大杏仁生产国，美国2025/26年度产量预计达140万吨，同比增加12.2万吨。报告指出，春季温和的气温与适时降雨为杏仁树开花坐果创造了理想条件，显著提升了单位面积产量。加州作为核心产区，其果园管理技术与灌溉系统的成熟，进一步放大了气候红利。
欧盟与澳大利亚同步增产
除美国外，欧盟（主要是西班牙）因生长季天气适宜，预计产量将增至18.5万吨；澳大利亚则凭借稳定的种植面积与良好收成，产量达17万吨。这两大产区虽体量不及美国，但在满足区域及亚洲市场需求方面扮演着重要补充角色。
贸易格局：中国进口锐减，印度稳步增长
全球杏仁出口预计达113.5万吨，其中美国占绝对主导（92.5万吨）。值得注意的是，中国进口量预计将大幅下滑25%至10万吨，主要原因在于自美采购减少。这一变化可能受到多重因素影响，包括国内库存消化、替代品竞争以及国际贸易环境的不确定性。
与此同时，印度进口量小幅增至18万吨，继续巩固其作为全球第二大杏仁进口国的地位。欧盟进口量也增至27.5万吨，显示欧洲食品工业与零售端对杏仁原料的稳定需求。
行业启示：对于中国进口商而言策略通，美国杏仁供应充足但采购意愿下降，或促使企业转向澳大利亚、土耳其等替代来源，推动全球杏仁贸易多元化。二、核桃：中美双雄并立，出口再创纪录
2025/26年度，全球核桃（带壳）产量预计达271.5万吨，同比增长3%。其中，中国以160万吨产量稳居世界第一，占全球总产量近六成；美国以64.4万吨位列第二，同比大幅回升近10万吨。
中国：新疆增产抵消南方减产
尽管云南、山西、陕西等传统产区因气候异常导致单产下降，但新疆产区凭借规模化种植与现代化管理实现增产，成功对冲了其他地区的损失，使全国总产量保持稳定。这凸显了新疆作为中国核桃产业“压舱石”的战略地位。
美国：单株挂果量提升驱动复苏
尽管美国核桃收获面积略有缩减，但得益于生长季良好的水热条件，单株结果数量显著增加，推动总产量反弹。加州核桃协会此前也表示，2025年将是近年来品质最佳的年份之一。
出口创新高：中美共同发力
全球核桃出口预计达121.95万吨，创历史新高。美国出口量预计达40万吨，主要流向印度、土耳其和欧盟；而中国出口量维持在55万吨高位，持续向欧盟、土耳其等市场稳定供货，尽管阿联酋、吉尔吉斯斯坦等地需求有所减弱。
行业启示：中国核桃出口已从“量增”转向“质稳”，品牌化与深加工成为提升国际竞争力的关键。同时，美国核桃在中国市场的份额或将面临来自智利、乌克兰等国的竞争压力。三、开心果：主产国进入“丰产年”，伊朗出口激增
由于美国开心果具有明显的“大小年”交替特性，2024/25年度恰逢其“小年”，因此本报告仅更新至2024/25年度数据。该年度全球开心果（带壳）产量达120.4万吨，同比增长10%，创下历史纪录。
土耳其、伊朗、叙利亚集体进入“大年”
开心果树普遍存在“隔年结果”现象。2024/25年，土耳其、伊朗、叙利亚三大主产国同步进入高产周期，产量分别达38.5万吨、22.5万吨和6万吨策略通，成为全球增产主力。相比之下，美国产量降至49.9万吨，处于周期性低位。
伊朗出口爆发，美国份额下滑
全球开心果出口量达64.5万吨，同样刷新纪录。其中，伊朗出口量飙升至21.2万吨，成为最大亮点；而美国出口量则下降近20%至34.7万吨，反映出供应周期对贸易的直接影响。
中国仍是全球最大的开心果进口国，2024/25年度进口量达14.7万吨，但较上年有所回落。欧盟、印度、伊拉克等市场进口量则稳步增长。
行业启示：开心果市场高度依赖主产国的自然周期。进口商需提前布局，在美国“小年”期间积极开拓伊朗、土耳其货源，以保障供应链稳定。四、中国市场：进口结构悄然生变
综合三大品类数据可见，中国坚果进口格局正在发生结构性调整：
杏仁：进口量大幅下滑，反映消费端可能趋于理性，或转向国产扁桃仁（巴旦木）替代；
核桃：进口量稳步增长至7.5万吨，主要用于高端烘焙与礼品市场；
开心果：虽仍为最大进口国，但增速放缓，消费者对价格敏感度提升。
此外，中国本土坚果产业（尤其是新疆核桃、云南核桃、甘肃杏仁）正加速提质增效，未来有望在中高端市场与进口产品形成正面竞争。
结语：健康消费驱动长期增长，供应链韧性成关键
尽管短期受气候、贸易政策等因素扰动，但全球坚果市场长期向好的基本面未变。世界卫生组织与各国营养指南持续推荐坚果作为健康膳食的重要组成部分，推动需求刚性增长。
对中国企业而言，既要把握全球供应宽松带来的采购窗口，也要警惕地缘政治与汇率波动风险。构建多元化的采购网络、加强与主产国直接合作、发展自有品牌与深加工能力，将是赢得未来竞争的核心策略。
数据来源：美国农业部外国农业服务局（USDA FAS）《Tree Nuts: World Markets and Trade》，2025年11月发布 注：营销年度定义——北半球国家（如美、中、欧）通常始于当年8月或9月；南半球国家（如澳、智）按日历年计算。
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